تداول العملات الأجنبية رافعة مالية منخفضة

فهم الرافعة المالية بت I.

الدكتور الفوركس يقول - اسمحوا لي أن أشرح لك.

مرة واحدة وإلى الأبد أن النفوذ ليس ما.

سماسرة تسمح لك لاستخدام، هو ما عليك أن تقرر استخدام.

في نهاية المطاف أنا في هذه النقطة حيث بلدي مراقبة الطيور في الأسد البلد النشرة الإخبارية على استعداد للنشر. إذا لم تكن قد تلقيت واحدا من قبل، فلا تبدأ البحث بين فلتر الرسائل غير المرغوب فيها s. هذه هي النشرة الإخبارية الأولى.

اختيار الموضوع هو مسألة صعبة ولكن "الرافعة المالية" كانت دائما عالية على قائمة الأولوية للقضية الأولى. ومؤخرا أدركت مرة أخرى بوضوح كيف أساء فهم هذا المفهوم الحيوي لجميع جوانب الفوركس. في ذهني ليس هناك شك في أن معظم المشاكل التي تجار الفوركس قد بدأت مع الرافعة المالية.

وسأخصص هذه الرسالة الإخبارية الأولى ثم إلى هذا المفهوم -

والرافعة المالية، وقوتها التدميرية في عالم تجارة الفوركس بالتجزئة.

بعض الحقائق.

شخصيا أنا لم أر واحد مسح حساب التداول الذي لم يستفد عالية جدا.

ليس لدي أي سجل من أي حساب تداول مربح مستدام على أساس ارتفاع الاستدانة، وقفة قصيرة التداول.

أطلب من عملاء التوجيه في وقت مبكر ما يعتقدون أنه أسباب الخسائر السابقة. معظم الإجابات تشمل ما تفعله مع الرافعة المالية، وعدم فهمها على الإطلاق، أو جزئيا فقط، أو التقليل من شأن ذلك بمجرد فهمها.

الرافعة المالية ثم، هل ...؟

أحصل على العديد من الأسئلة، مثل واحد أدناه:

أنا قراءة كتابك وأنا حقا يتمتع بها. هل يمكنك تزويدني بالمعلومات حيث يمكنني الحصول على رافعة مالية 1: 1 مع الشركة التي ذكرتها في الصفحة 108 من كتابك؟ أنا باستخدام العرض التجريبي فقط مع 1500 دولار في الحساب مع الرافعة المالية 200: 1 وأنا قلق قليلا حول هذا حتى على عقد صغير واحد مع عملة واحدة.

اتصلت الوسيط الذي اقترحته حيث يمكنني التداول مع أقل من 10،000 $ مع الرافعة المالية المنخفضة، لكنها توفر فقط رافعة مالية 50: 1 وليس 3: 1 كما تقترح.

ومن الواضح جدا أن النفوذ يساء فهمه، وهذا سوء الفهم هو السبب الجذري لخسائر تداول العملات الأجنبية والمحاولات غير المجدية للتغلب على هذه الخسائر دون معالجة السبب الجذري.

التحذيرات التنظيمية بأن النفوذ هو سيف ذو حدين يمكن أن يعمل من أجله أو ضدك لا يرضي تماما، تماما كما يتم تجاهل التحذير "الأداء السابق ليس مؤشرا على الأداء المستقبلي".

الرافعة المالية يساء فهمها إلى حد كبير لأن معالجات التسويق في الفوركس (وسيط فوركس الصديق) قد فعلت خدعة بسيطة من ناحية تحولت التركيز من حقيقة هامة جدا من مدى التاجر يرفع رأس ماله التجاري إلى كم معالج الفوركس التسويق على استعداد لإقراض التاجر.

كل ما تقرأه عن الرافعة المالية له علاقة بالرافعة المالية القصوى التي يمكنك تحقيقها والقليل جدا من التطبيق الحكيم للرافعة المالية في نظام تداول العملات الأجنبية. وبعبارة أخرى، فإن وسيط يقول لك كم سيسمح لك للاستفادة، إذا كنت تريد، وليس كم يجب عليك الاستفادة، إذا كنت تعرف أفضل.

وقال وارن بوفيه - "المخاطر لا يعرفون ما تقومون به".

الناس يتحدثون عن 100: 1 الرافعة المالية - "أنا التجارة مع 100: 1"، دون معرفة ما يعنيه. وسوف تظهر أدناه كيف كنت أعظم عدوك من خلال كونها جاهلة حول هذا المفهوم الحيوي. آمل أن العديد منكم سوف تحصل على تجربة "أها" مهمة جدا من النشرة الإخبارية.

تعريف الرافعة المالية.

وهذا تعريف عام:

القوة الميكانيكية أو ميزة المكتسبة من خلال استخدام رافعة.

تعريف وجدت في إنفستوروردس يقول النفوذ هو:

درجة استخدام المستثمر أو النشاط التجاري للأموال المقترضة.

أقرب إلى تداول العملات الأجنبية: ثيفريديكتيوناري.

استخدام الائتمان أو الأموال المقترضة لتحسين القدرة على المضاربة واحد وزيادة معدل العائد من الاستثمار، كما هو الحال في شراء الأوراق المالية على الهامش.

أدخل مفهوم "الهامش". دعونا نتأكد من أننا نفهم ما هو الهامش:

تعريف الهامش.

مبلغ الضمان ودائع العملاء مع وسيط عند الاقتراض من الوسيط لشراء الأوراق المالية.

هذا هو بالضبط ما تفعله إذا قمت بفتح حساب تداول الفوركس. تقوم بإيداع الضمانات من أجل أن تكون قادرة على اقتراض العملات لتداول العملات. في الواقع لم يكن لديك للاقتراض، ولكن يمكنك إذا كنت ترغب في ذلك.

لحظة أن الاقتراض يأتي في اللعب فمن المعروف أن المبلغ الذي المقرض سيكون مستعدا للإقراض لديها بعض القيود. من الواضح أنك لا يمكن أن تقرض مبالغ غير محددة.

الشيء الذي يجذب معظم التجار هو حقيقة أن المعالجات التسويق تستخدم مصطلحي "الرافعة المالية" و "الهامش" فضفاضة جدا وبتبادل. وهذا يسبب الكثير من الارتباك. وأعتقد أن هذا يتم عمدا لأنه في مصلحة وسيط الفوركس أن التجار لا يرى رافعة مالية عالية باعتبارها مشكلة مدمرة ولكن كفرصة.

دعونا نتأكد من أننا نفهم أولا "النفوذ" ثم "الهامش".

لفهم الرافعة المالية بشكل صحيح لأغراض التداول، دعونا نستخدم مفهوم معروف. كنت ترغب في شراء منزل، لم يكن لديك رأس المال المتاحة، ولكن لديك راتب ويمكن أن تدفع أقساط على أساس منتظم، لذلك تذهب إلى البنك واقتراض المال لدفع ثمن المنزل. لذلك كنت الاستفادة من دخلك / راتبك.

هناك قيود على أساس، من بين أمور أخرى، دخلك مما يعني أن المبلغ الذي يمكن الاقتراض على أساس دخلك سوف تكون محدودة. هناك حد أقصى يمكنك الاقتراض. واضح، نعم، ولكن مفهوم مهم جدا للمقرض - الحد الأقصى الذي ينبغي أن أقرض لك من أجل الحصول على أقصى عائد على رأس ماله دون الإفراط في تعريض نفسه لخطر التخلف عن الجانب الخاص بك.

(مجرد فكرة من الهامش، وإذا كان تداول الفوركس في الغالب مع الأموال المقترضة لماذا لا الوسطاء يسألون الفائدة؟ فكر في ذلك ...)

تذكر هذا: المقرض يركز على الحد الأقصى في حين أن المقترض ينبغي أن تكون المعنية بالحد الأدنى - الاقتراض بقدر ما يستطيع ولكن لا يزال الحصول على الانفجار لباك له.

الآن ننتقل إلى حساب التداول الخاص بك: كنت ترغب في زيادة القدرة المضاربة الخاص بك عن طريق الاستفادة من الاستثمار الخاص، لذلك كنت اقتراض المال للتجارة مع من وسيط الخاص بك.

قبل وسيط الخاص بك سيقرض لك المال لديك لوضع الهامش، والتي ترغب في رافعة. الوسيط الخاص بك، كونه رجل أعمال حصيف قد احسب خطره مسبقا وسريعة لاقول لكم ما هو الحد الأقصى هو انه سوف يسمح لك للاقتراض منه. في النقد الاجنبى هو عادة مائة مرة رأس المال الخاص بك ولكن يمكن أيضا أن تكون مائتي مرة رأس المال الخاص بك أو حتى أربع مائة مرة رأس المال الخاص بك. هذا جزء من المعادلة:

"عزيزي العميل الكرام، سوف تكون قادرة على الاستفادة من أموالك 100: 1، (200: 1، 400؛ 1). ونأمل ان نتمكن من اقامة علاقة طويلة ومفيدة للطرفين ".

الجانب الآخر من المعادلة هو مقدار هذا الاقتراض المتاح الذي تريد الاستفادة منه في مساعيك المضاربة.

مقدار النفوذ الذي تطبقه هو قرارك الخاص.

وليس شيئا يمكن للوسيط أن يجبر عليك.

سنبدأ مع مثال سوق الأسهم.

يمكنك فتح حساب تداول مع سمسار، مع القول، 10،000 $. يمكنك شراء الأسهم بقيمة 10،000 $. لنفترض أنك فعلت ذلك. هل رفعت أموالك؟

أنت لم تقترض سنتا من الوسيط. لديك 10،000 $ وكانت قيمة الأسهم الخاصة بك عند شرائها 10،000 $ (تجاهل التكاليف في الوقت الراهن).

كيف تحسب نفوذك؟

يمكنك تقسيم رأس المال إلى قيمة معاملتك والتعبير عنه كنسبة من "قيمة المعاملة": "رأس المال".

في المثال أعلاه، تقسم 10000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) / 10000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) = 1: 1

حسنا، سمسار البورصة على الانترنت ودية يوم واحد يرسل لك رسالة أنها تسمح الآن التداول الهامش ويمكنك الاقتراض الأموال لشراء الأسهم تصل إلى قيمة الأسهم الحالية. لبساطة ساكي نقول قيمة الأسهم الخاصة بك لا يزال 10،000 $. وبعبارة أخرى، يمكنك الآن شراء قيمة أخرى بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، بينما تظل مدخلك من رأس المال $ 10،000.

يمكنك القيام بذلك بعد أن تلقيت للتو تلميح ساخن والآن لديك قيمة الصفقة من 2 X $ 10،000 = $ 20،000 مقسوما على رأس المال الخاص بك 10000 $ = الرافعة المالية من 2: 1. أو يمكنك اختيار عدم، فإنه يعتمد عليك.

حيوية للوسيط: يسمح أقصى رافعة مالية.

الحد الأقصى للرافعة المالية التي يمكنك تطبيقها (بدلا من المبلغ الذي تريد تطبيقه) هو قرار الوسيط الخاص بك:

الشيء المهم الذي يجب أن نلاحظ في المثال أعلاه هو أن كنت قد استخدمت كل الرافعة المالية التي سمح لك من قبل الوسيط. وهذا أمر حيوي. وسيط يأخذ مخاطر كبيرة لإقراض المال، وبالتالي لديهم قواعد معينة التي يجب أن تلتزم. هناك حد لما يمكنك الاقتراض منها. في المثال أعلاه الحد الأقصى هو رافعة 2: 1 أو ينظر إليها من هامش وجهة نظر أخرى من 50٪. يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن نصف قيمة الصفقة الإجمالية المتاحة في الهامش (وبعبارة أخرى ضمانات في حال لم تكن ساخنة كما التاجر كما كنت فكر).

أدرك المعالجات التسويقية من الفوركس أن حقيقة أنها يمكن أن توفر رافعة مالية عالية جدا سيكون لصالحها لجذب المستثمرين عبر الإنترنت من الأسواق التقليدية. وعالوة على ذلك، فقد تدمرت العديد من حوافظ المستثمرين على اإلنترنت بسبب تحطم عام 2000، وأصبحت الخسائر التي تصل إلى 90٪ من محافظ األسهم المربحة سابقا أمرا شائعا، حيث تم استغالل الكثير من هذه االستثمارات من خالل خطط خيارات األسهم.

ونتيجة لذلك بدأوا في توت من أسطح المنازل التي الرافعة المالية من 100: 1، 200: 1، ومع الأخذ حسابات مصغرة، حتى 400: 1 و 500: 1 كان متاحا.

مصطلحات مثل "التجارة مع 100: 1" النفوذ أصبح ترتيب اليوم.

وقد ابتلع الجمهور المتجول على الانترنت هذا التداول، الخط والخطاب وكان يتداول مع "100: 1 و 200: 1 الرافعة المالية"، وليس فهم ما يفعلونه.

في الواقع قال الوسيط ببساطة "سوف نسمح لك لرفع الهامش الخاص بك تصل إلى 100: 1، 200: 1 أو 400: 1 على أقصى حد ممكن، إذا كنت تستخدم كل ما تبذلونه من قوة الاقتراض معنا".

ولكن يجب أن نتذكر النفوذ هو سيف ذو حدين. يمكن أن تعمل بالنسبة لك وضدك. وهكذا بدأ سباق بين خاسرين الفوركس هناك: حيث كانت أعلى الرافعة المالية، وهامش أدنى وأضيق فروق العرض التي تقدم؟ كما لو أن هذا الجمع المميت من شأنه أن يسهم في النجاح.

حتى إذا ذهبت إلى وسيط ودية الخاص بك الذي يقدم كل من 100K الكثير و 10 K الكثير صغيرة سوف تجد أن على 100K الكثير لديك عادة أقصى قدر من النفوذ 100: 1 وعلى حسابات مصغرة 200: 1 أو 400: 1.

لذلك هذا هو من زاوية وسيط الفوركس: وسوف تسمح أقصى رافعة مالية من 100: 1، 200: 1، 400: 1.

حيوية للتاجر: الحد الأدنى من الرافعة المالية اللازمة.

كيف تبدو الرافعة المالية من جانب (المتداول)؟

السؤال من جانبكم هو: كم هو الهامش الذي أحتاجه للتداول صفقة من قيمة معينة؟ الجواب بسيط، إذا كانوا يقدمون أنني يمكن أن ترفع أموالي 100 مرة، ثم هو 1/100 = 1٪، 1/200 = 0.5٪، 1/400 = 0.25٪.

إذا عدنا إلى سوق الأسهم مثلا، فإن مسألة الحد الأدنى من الرافعة المالية لا تلعب دورا لأنه إذا كان لديك أموال محدودة سيكون من الحكمة شراء الأسهم بأسعار منخفضة من أجل أن تكون قادرة على الاستثمار في سلة من الأسهم.

ولكن في سوق الفوركس حيث كان الحد الأدنى من قيم الصفقة في البداية 100K أو 10K والجمهور التداول على الانترنت صدمت قذيفة للاستفادة من "مزايا" للرافعة المالية العالية مع حسابات فقط 2000 $ - 3000 $ أو حسابات صغيرة من 200 $ - 300 $، فإن الحد الأدنى من الرافعة المالية لعب دورا.

لجعل كل هذا العصا أفضل أنا ذاهب إلى استخدام مثال حقيقي:

قبل بضع سنوات قامت شركة خدمة طرفية متوقفة الآن بإجراء دراسة استقصائية عن تداول حساب تداول الفوركس النموذجي مع 100 ألف لوت. وكان الحساب المتوسط ​​الحجم هو 000 6 دولار.

ليس هناك شك في أن متوسط ​​المتداول سوف تضطر إلى اقتراض المال من الوسيط، أي الاستفادة من أمواله. والسؤال هو كم"؟ للقيام بحد أدنى من المعاملات من 100،000 كنت تقسيم 100،000 بنسبة 6000 وهناك الجواب: 100،000 / 6،000 = 16.67.

وبعبارة أخرى، يجب عليه أن يقترض 16.67 مرة أمواله للقيام بأقل معاملة، وبالتالي استخدام الحد الأدنى من الرافعة المالية 16.67: 1. فقط للقيام تجارة سخيفة واحدة.

التداول بنجاح: معرفة النفوذ الحقيقي الخاص بك.

أنا لن تكون تقنية جدا حول النفوذ الدقيق في هذه الأمثلة.

في الواقع إذا كان لديك حساب الدولار الأمريكي يجب أن تعبر عن قيمة الصفقة بالدولار الأمريكي قبل حساب الرافعة المالية بالضبط. حتى إذا كنت التجارة 100،000 غبوسد، كنت في الواقع التجارة دولار لقيمة Ј100،000 وهو في وقت كتابة حوالي 190،000 $. هناك فرق كبير بين 100،000 دولار و 190،000 دولار. (كما قال وارن بوفيه: المخاطر ليست معرفة ما تقومون به ...)

مع المرونة التي توفرها القطع الصغيرة (10K)، والكميات الصغيرة (1K) ومتغيرة الكثير (أي حجم التاجر يعرف) فمن الأسهل في هذه الأيام لتحديد النفوذ الحقيقي واحد لأنك تعمل في أقصى الحدود القصوى من الرافعة المالية والرافعة القصوى.

لنعود إلى الأسئلة أعلاه:

هل يمكنك تزويدني بالمعلومات حيث يمكنني الحصول على رافعة مالية 1: 1 مع الشركة التي ذكرتها في الصفحة 108 من كتابك؟ أنا باستخدام العرض التجريبي فقط مع 1500 دولار في الحساب مع الرافعة المالية 200: 1 وأنا قلق قليلا حول هذا حتى على عقد صغير واحد مع عملة واحدة.

"هل يمكن أن تقدم لي المعلومات حيث يمكنني الحصول على الرافعة المالية 1: 1؟"

وبالنظر إلى أن الرافعة المالية هي قيمة المعاملة مقسومة على رأس المال فإن الجانب المهم هو رأس المال الخاص بك والحد الأدنى لحجم الموقف لأن في وضع يمكنها من التداول 1: 1 يجب أن يكون لديك نفس رأس المال على الأقل الحد الأدنى للمعاملة. في حالتك سيكون لديك للتداول مع وسيط التي تقدم الكثير متغير أو الجزئي الكثير لا أكبر من 1500 وحدة.

"أنا أستخدم عرضا مع 1500 دولار فقط في الحساب برافعة مالية 200: 1"

أنت تشير هنا إلى أقصى رافعة مالية أو الحد الأقصى للمبلغ الذي سوف يسمح لك الاقتراض. هذا هو مبلغ ثابت (النسبة المئوية) ينطبق على جميع المعاملات ولا يؤثر على المعاملات الخاصة بك على الإطلاق، طالما كنت البقاء ضمن هذا الحد.

"أنا قلق قليلا من هذا حتى على عقد صغير واحد مع عملة واحدة".

أولا وقبل كل شيء ليست هناك حاجة للقلق حول "200، 1 الرافعة المالية". يعني ببساطة أنه الحد الأقصى المسموح لك للتجارة، وليس ما كنت اضطر للتجارة (انها اختيارك!). للتداول الحد الأقصى سيكون حقا سخيفة. نفوذك الحقيقي إذا كنت تتاجر عقد صغير واحد مع 1500 $ سيكون في منطقة 6: 1 أو 7: 1. (10000/1500).

ومن المثير للاهتمام أن أذكر عملة واحدة أيضا، لأنك يجب أن تعرف أنه إذا كنت في وقت واحد تداول 2 أو 3 العملات يزيد الرافعة المالية الخاصة بك. لنفترض أنك تتداول صفقة صغيرة واحدة يوروس، غبوسد و أوسشف، القيمة الإجمالية للوحدات = 30،000 (3 قطع صغيرة) ورأس المال لا يزال 1500 $.

وبالتالي فإن الرافعة المالية الخاصة بك هي 30000/1500 = 20: 1. هذا مرتفع. أنت تقترض 20 مرة ما لديك.

للتجارة الفوركس مربحة تحتاج إلى 3.00 $.

آلة حاسبة لا $ 300.00 في الشهر خدمة الرسم البياني.

هنا هو الدليل:

دعونا نتحدث عن 200: 1 "الرافعة المالية".

آمل الآن أن نفهم أن هذا يشير إلى الحد الأقصى من معالج التسويق سوف تسمح لك للاقتراض، وأنه يمكنك الاقتراض أقل من ذلك بكثير للحفاظ على نفوذ الخاص بك عاقل والحساب الخاص بك واقفا على قدميه. ولكن إذا ذهبت إلى هذا الحد الأقصى يجب أن تكون حقا يائسة أو غبية ولجميع الأغراض العملية كنت بالفعل على الطريق للخروج.

لذا فإن ما يسميه معالجات التسويق الفوركس "الرافعة المالية" هو في الواقع متطلبات الهامش المعبر عنه كنسبة بدلا من كنسبة مئوية، الأمر الذي يجعله أكثر منطقية وليس له أي تأثير على التداول الخاص بك، إلا إذا كنت بالفعل محو أساسا أو على وشك أن يكون.

لنفترض أن المتداول لديه 10،000 دولار ويتداول في وسيط يقدم "رافعة مالية مرنة".

يمكنك اختيار "الرافعة المالية"، 400: 1، 200: 1، 100: 1 أو 50: 1. ما يعنيه هو أنه يمكنك اختيار متطلبات الهامش الخاص بك (والتي سوف تحدد الحد الأقصى الذي يمكن الاقتراض منها) لتكون 0.25٪، 0.5٪، 1٪ أو 2٪ من قيمة الصفقة.

التاجر يقرر شراء 5 قطع صغيرة اليورو مقابل الدولار الأميركي، أي Ђ50،000 قيمة الصفقة وقيمة نقطة واحدة على هذه الصفقة هو 5.00 $. لنفترض أنه يحقق ربحا قدره 100 نقطة وهو 500 دولار أو 5٪ من رأسماله.

هل تؤثر متطلبات الهامش المرنة، التي تسمى عموما "الرافعة المالية" على هذه النتيجة؟

الرافعة المالية = 400: 1 = 0.25٪ = 25 $ X 5 = 125 $. بعد 100 نقطة يتحرك التاجر يجعل $ 500.

الرافعة المالية = 200: 1 = 0.50٪ = 50 $ X 5 = 250 $. بعد 100 نقطة يتحرك التاجر يجعل $ 500.

الرافعة المالية = 100: 1 = 1.00٪ = 100 دولار × 5 = 500 دولار. بعد 100 نقطة يتحرك التاجر يجعل $ 500.

الرافعة المالية = 50: 1 = 2.00٪ = 200 دولار × 5 = 1000 دولار. بعد 100 نقطة يتحرك التاجر يجعل $ 500.

من المهم جدا أن تفهم هذا:

المتغير الوحيد في هذه العملية التجارية برمتها هو الرافعة الحقيقية، وليس متطلبات الهامش.

في المثال أعلاه تحرك السوق 100 نقطة بغض النظر عن الهامش المطلوب.

عامل التفريق الوحيد هو كم يقترض التاجر من ما هو متاح. اعتمادا على مقدار اقتراض المتداول سيكون له نتائج مختلفة.

في المثال استعار 5 مرات عاصمته، وكان ليفيرد 5: 1 وجعل 500.00 $. إذا اقترض عشرة أضعاف عاصمته وكان يرفع 10: 1، وقال انه قد اتخذت في نفس السوق تحرك 1000 $ أو 10٪ من رأسماله. إذا اقترض مرتين عاصمته 2: 1، 2٪ وهلم جرا.

الهامش - الرافعة المالية - المخاطر.

الناس يعتقدون بشكل خاطئ أن المخاطر التي يتخذونها لها علاقة مع متطلبات الهامش، "نفوذ" التسويق المعالج الفوركس.

كم عدد المرات التي كنت تأتي عبر إدارة المال أو أنظمة إدارة المخاطر التي تقول يجب أن لا تخاطر أكثر من س٪ من رأس المال الخاص بك على التجارة؟

لنفترض أن التاجر لدينا استخدم هذه التقنية وأنه لا "يخاطر أكثر من 10٪ من رأسماله" على التجارة.

في المثال أعلاه في حالة هامش 2٪ (50: 1 "الرافعة المالية") يستخدم التاجر "10٪ من رأسماله (كهامش). (نأمل أن تدرك الآن أنه في الواقع انه يهدد عاصمته 10 مرات!)

لذلك إذا كان النهج هو أن يتم تحديد المخاطر من حيث الهامش الذي يجري "طرح" على أساس تجاري على النحو التالي ينطبق: خارج مع الآلات الحاسبة!

التاجر لديه 10،000 $، وعلى استعداد "لخطر 10٪"

الرافعة المالية = 400: 1 = 0.25٪ 10 / .25 = 40. أي أن 10٪ "خطر" سيكون 40 لوت أو 400K. الرافعة الحقيقية = 400 / 10،000 = 40: 1. قيمة النقطة = 40.00 دولار أمريكي.

الرافعة المالية = 200 = 1 = 0.50٪ 10 / .50 = 20. وهذا يعني أن 10٪ "خطر" سيكون 20 لوت أو 200K. الرافعة الحقيقية = 200 / 10،000 = 20: 1. قيمة النقطة = $ 20.00.

الرافعة المالية = 100: 1 = 1.00٪ 10 / 1.00 = 10. وهذا هو، 10٪ "خطر" سيكون 10 لوت أو 100K. الرافعة المالية الحقيقية = 100 / 10،000 = 10: 1. قيمة النقطة = $ 10.00.

الرافعة المالية = 50: 1 = 2.00٪ 10 / 2.00 = 5. وهذا هو، 10٪ "خطر" سيكون 5 لوت أو 50K. الرافعة الحقيقية = 50 / 10،000 = 5: 1. قيمة النقطة = $ 5.00.

وعادة ما تقول إستراتيجية إدارة المخاطر نفسها عادة، لا تخاطر أكثر من x٪ من رأس المال الخاص بك في الخسائر المحتملة، وبالتالي حساب نقطة وقف الخسارة مسبقا كنسبة مئوية من رأس المال. لذلك يتم عادة وقف الخسارة عند 2٪ أو 3٪ من رأس المال.

في هذه الحالة، إذا كانت 2٪، فإن قيمة الخسارة القصوى ستكون 200 دولار (2٪ من رأس المال 10،000 دولار). ولكن كما رأيت الآن، الجزء الأول يحسب بشكل خاطئ قيمة النقطة على أساس مبدأ وهمية (للتاجر رافعة)، في حين أن التاجر يفترض أن "المخاطر" 10٪ من رأسماله في جميع الحالات الأربع.

الرافعة المالية = 400: 1، قيمة النقطة = 40.00 دولار، "خطر 10٪". يجب أن يكون وقف الخسارة من 2٪ 5 نقاط.

الرافعة المالية = 200: 1، قيمة النقطة = 20.00 دولار، "خطر 10٪". يجب أن يكون وقف الخسارة من 2٪ 10 نقطة.

الرافعة المالية = 100: 1، قيمة النقطة = 10.00 دولار، "خطر 10٪". يجب أن يكون وقف الخسارة من 2٪ 20 نقطة.

الرافعة المالية = 50: 1، قيمة النقطة = 5.00 دولار، "خطر 10٪". يجب أن يكون وقف الخسارة من 2٪ 40 نقطة.

ويوضح ما سبق بوضوح أن سوء فهم الرافعة المالية يمكن أن يكون مدمرا لفرص نجاحك.

كما أنه يدل على أن العديد من ما يسمى نظم إدارة الأموال هي وهمية تماما - نظرية جدول البيانات - وليس لها علاقة مع تجارة مربحة حقيقية.

ويكفي أن نقول أنه في حين أن "400: 1 و 200: 1" الخيارات لا تستخدم أن الكثير سوف يتم إغراء الخيارات 100: 1 و 50: 1 كما اقترح من قبل جميع الخبراء تقريبا هناك، يرافقه اللازمة 20، 30 و 40 نقطة توقف التي يتم ضربها في كل وقت (تليها حركة السوق لا مفر منه في الاتجاه الأولي المتوقع).

ما يشار إليه عادة بالرافعة المالية هو في الواقع الهامش المطلوب المعبر عنه كنسبة إذا كنت تستخدم كل قوة الاقتراض التي سيسمح بها الوسيط.

يتم تحديد الرافعة المالية الحقيقية بقسمة رأس المال على قيمة المواقف.

الرافعة الحقيقية يمكن أن تختلف من التجارة إلى التجارة ويزيد مع العديد من الصفقات في وقت واحد.

الهامش المطلوب ليس له أي تأثير على المخاطر الخاصة بك إذا كنت تتداول بشكل صحيح مع الرافعة المالية المتواضعة ضمن الوسائل الخاصة بك وليس لاستخدامها كمبدأ حساب المخاطر.

درفوريكس هو مؤلف من استحسانا كبيرا "مراقبة الطيور في بلد الأسد - شرح تجارة الفوركس التجزئة" الكتاب الاليكتروني، وهي متاحة الآن. قراءة المزيد هنا أو قراءة تعليقات العملاء هنا.

خدمات التداول التعليقات.

الإفصاح عن المخاطر: ينطوي تداول العملات الأجنبية على الهامش على مستوى عال من المخاطر، وقد لا يكون مناسبا لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار الاستثمار في النقد الأجنبي يجب عليك أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.

كيف النفوذ الكثير هو حق لكم في تجارة الفوركس.

ويتطلب فهم كيفية تداول العملات الأجنبية معرفة تفصيلية عن الاقتصادات والأوضاع السياسية في فرادى البلدان والاقتصاد الكلي العالمي وأثر التقلب على أسواق محددة. ولكن الحقيقة هي أنه ليس عادة اقتصاديات أو تمويل عالمي يقوم برحلة تجار الفوركس لأول مرة. وبدلا من ذلك، فإن النقص الأساسي في المعرفة حول كيفية استخدام النفوذ غالبا ما يكون في جذور الخسائر التجارية.

وتشير البيانات التي كشفت عنها أكبر شركات الوساطة في البورصة كجزء من قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك إلى أن غالبية عملاء الفوركس بالتجزئة يفقدون المال. وكثيرا ما ينظر إلى سوء استخدام النفوذ على أنه سبب هذه الخسائر. توضح هذه المقالة مخاطر ارتفاع الرافعة المالية في أسواق الفوركس، وتحدد طرقا لتعويض مستويات الرافعة المالية الخطرة، وتثقف القراء حول طرق اختيار المستوى المناسب من التعرض لراحتهم. (للاطلاع على مقدمة تداول العملات، اقرأ دروس الفوركس: سوق الفوركس.)

مخاطر الرافعة المالية العالية.

الرافعة المالية هي عملية يقترض فيها المستثمر الأموال من أجل الاستثمار في شيء ما أو شرائه. في تداول العملات الأجنبية، يتم الحصول على رأس المال عادة من وسيط. في حين أن تجار الفوركس قادرون على اقتراض مبالغ كبيرة من رأس المال على متطلبات الهامش الأولي، فإنها يمكن أن تحصل على المزيد من الصفقات الناجحة. (للمزيد من القراءة كيف يعمل الرافعة المالية في سوق الفوركس؟)

في الماضي، كان العديد من الوسطاء قادرين على تقديم نسب نفوذ كبيرة تصل إلى 400: 1. وهذا يعني، أنه مع إيداع 250 $ فقط، يمكن للتاجر السيطرة على ما يقرب من 100،000 $ بالعملة في أسواق الفوركس العالمية. ومع ذلك، فإن اللوائح المالية في عام 2010 حدت من نسبة الرافعة المالية التي يمكن أن يقدمها الوسطاء للتجار في الولايات المتحدة إلى 50: 1 (لا يزال مبلغا كبيرا نوعا ما). وهذا يعني أنه مع نفس إيداع 250 $، يمكن للتجار التحكم 12،500 $ بالعملة.

لذلك، إذا كان تاجر العملة الجديدة اختيار مستوى منخفض من الرافعة المالية مثل 5: 1 أو لفة النرد والسقاطة نسبة تصل إلى 50: 1؟ قبل الإجابة، من المهم أن نلقي نظرة على أمثلة تبين مقدار الأموال التي يمكن اكتسابها أو فقدتها مع مستويات مختلفة من النفوذ.

مثال استخدام الرافعة المالية القصوى.

تخيل التاجر أ لديه حساب مع 10000 $ نقدا. وهو يقرر استخدام الرافعة المالية 50: 1، مما يعني أنه يمكن أن يتداول ما يصل إلى 500،000 دولار. في عالم الفوركس، وهذا يمثل خمسة الكثير القياسية. هناك ثلاثة أحجام التجارة الأساسية في الفوركس: الكثير القياسي (100،000 وحدة من العملة الاقتباس)، الكثير صغير (10،000 وحدة من العملة الأساسية)، والكثير الجزئي (1000 وحدة من العملة الاقتباس). تقاس الحركات بالنقاط. كل حركة من نقطة واحدة في الكثير القياسية هو 10 وحدة التغيير.

لأن التاجر اشترى خمسة الكثير القياسية، فإن كل حركة من نقطة واحدة تكلف 50 $ (10 $ تغيير / الكثير معيار X 5 الكثير القياسية). إذا كانت التجارة تتعارض مع المستثمر بمقدار 50 نقطة، فإن المستثمر يفقد 50 نقطة X $ 50 = 2500 $. هذا هو 25٪ من إجمالي $ 10،000 حساب التداول.

مثال استخدام الرافعة المالية الأقل.

دعونا ننتقل إلى التاجر B. بدلا من الحد الأقصى للرافعة المالية عند 50: 1، فإنها تختار رافعة مالية أكثر تحفظا بنسبة 5: 1. إذا كان لدى التاجر B حساب بمبلغ 10000 دولار نقدا، فستتمكن من تداول 50000 دولار من العملة. كل ميني-لوت سيكلف 10،000 دولار. في الكثير مصغرة، كل نقطة هو تغيير $ 1. منذ التاجر B ديه 5 قطع صغيرة، كل نقطة هو 5 $ التغيير.

إذا انخفض الاستثمار بنفس المبلغ، بمقدار 50 نقطة، ثم التاجر سوف تفقد 50 نقطة X $ 5 = 250 $. هذا هو فقط 2.5٪ من إجمالي الموقف. (للحصول على شرح مفصل لكيفية عمل الرافعة المالية، اقرأ الرافعة المالية من فوركس: سيف ذو حدين).

كيفية اختيار مستوى الرافعة المالية الصحيحة.

هناك قواعد مقبولة على نطاق واسع يجب على المستثمرين مراجعة قبل اختيار مستوى الرافعة المالية. أسهل ثلاث قواعد للرافعة هي:

الحفاظ على مستويات منخفضة من الرافعة المالية. استخدام توقف زائدة للحد من الجانب السلبي وحماية رأس المال. الحد من رأس المال إلى 1٪ إلى 2٪ من إجمالي رأس المال المتداول في كل موقف يتم اتخاذه.

يجب على تجار الفوركس اختيار مستوى الرافعة المالية التي تجعلهم أكثر راحة. إذا كنت متحفظا ولا تحب أخذ العديد من المخاطر، أو إذا كنت لا تزال تعلم كيفية تداول العملات، قد يكون مستوى أقل من الرافعة المالية مثل 5: 1 أو 10: 1 أكثر ملاءمة. (لمزيد من القراءة أساسيات الاستفادة من الفوركس.)

توفر الوقف الزائد أو الحد الأقصى للمستثمرين طريقة موثوقة للحد من خسائرهم عندما تذهب التجارة في الاتجاه الخاطئ. وباستخدام نقاط الحد، يمكن للمستثمرين ضمان أن يتمكنوا من مواصلة تعلم كيفية تداول العملات ولكن الحد من الخسائر المحتملة في حالة فشل التجارة. هذه التوقفات مهمة أيضا لأنها تساعد على تقليل العاطفة من التداول والسماح للأفراد لسحب أنفسهم بعيدا عن مكاتب التداول الخاصة بهم دون عاطفة. (لمزيد من المعلومات حول وقفات الحماية، اقرأ أمر وقف الخسارة - تأكد من استخدامه.)

الخط السفلي.

يعتمد تحديد مستوى الرافعة المالية في الفوركس على خبرة المتداول وقابلية تحمل المخاطر والراحة عند التشغيل في أسواق العملات العالمية. يجب على التجار الجدد التعرف على المصطلحات والبقاء متحفظا حيث يتعلمون كيفية التجارة وبناء الخبرة. وباستخدام المحطات اللاحقة، فإن الحفاظ على المواقف الصغيرة والحد من مقدار رأس المال لكل موقف هو بداية جيدة لتعلم الطريقة الصحيحة لإدارة الرافعة المالية.

نفوذ التداول - نظرة حقيقية على كيف يمكن للمتداولين استخدامه بشكل فعال.

تحليل البيانات الكبيرة، التداول الخوارزمي، وتجار التجزئة المشاعر.

العديد من التجار اجتذبوا إلى تداول العملات الأجنبية بسبب توفر الرافعة المالية يمكن للرافعة المالية بشكل واضح أن تزيد من المكاسب، ولكنها تزيد أيضا من الخسائر نحن نلقي نظرة على الإحصاءات المتعلقة بالتجار الحقيقيين لمعرفة كيفية استخدامنا للرافعة المالية بفعالية.

ينجذب العديد من التجار إلى سوق الفوركس بسبب توافر الرافعة المالية على نطاق واسع: القدرة على التحكم في وضع تداول أكبر من رأس المال المتاح لديك. ويمكن القول لسبب وجيه؛ يمكن للرافعة المالية أن تكون أداة فعالة في السماح للمستثمر بتحقيق عائد متوقع على رأس المال التجاري. ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تضخم الخسائر وتمثل خطرا رئيسيا، وتظهر بياناتنا وخبرتنا بالفعل أنه كثيرا ما يساء استخدامها ويؤدي إلى خسائر كبيرة جدا.

قمنا بدراسة 13 مليون عملية تداول حقيقية أجراها مستخدمو منصات تداول وسيط رئيسي للبحث عن رؤى هامة حول استخدام الرافعة المالية. لنبدأ بما قد يكون واضحا: يمكن أن تؤدي الرفع المفرط إلى خسائر كبيرة. في الواقع، تظهر بياناتنا أن هناك علاقة سلبية إلى حد ما بين متوسط ​​الرافعة المالية المستخدمة وربحية المتداول.

النسبة المئوية للتجار المربحين مجمعة حسب متوسط ​​الرافعة الفعالة المستخدمة.

الشكل مصدر البيانات: مستمدة من بيانات من حسابات وسيط فكس الرئيسية * باستثناء العقود المؤهلة المشاركون، حسابات المقاصة، مديري الأموال، هونغ كونغ، واليابان التابعة من 4/1/2014 إلى 31/31/2015 في جميع أزواج العملات.

لفهم الشكل 2 نحن بحاجة إلى إدخال مفهوم الرافعة الفعالة: حجم التجارة / حساب الحساب.

على سبيل المثال، التاجر لديه 10،000 $ في حسابها وفتحت موقعا في أوسد / جبي مع 100،000 وحدة. 100،000 أوسد / جبي مقسوما على $ 10،000 = 10: 1 الرافعة المالية الفعالة.

على الفور نرى فرقا كبيرا في نسبة التجار مربحة ونحن نختلف الرافعة المالية الفعالة. وأظهرت بياناتنا أن 40 في المئة من جميع التجار الذين استخدموا في المتوسط ​​لكل موقف رافعة مالية فعالة من 5: 1 أو أقل تحولت أرباحا في 12 شهرا القبض عليها. إذا تحركنا فوق 25: 1، فإن هذه النسبة تنخفض بأكثر من النصف إلى مجرد 17 في المئة.

وتشير البيانات إلى أن استخدام المزيد والمزيد من الرافعة المالية جعلت من المحتمل بشكل كبير أن المتداول هو في نهاية المطاف مربحة. لماذا قد يكون هذا هو الحال؟

في مقالنا الأول عن سمات التجار الناجحين، سلطنا الضوء على أهمية علم النفس التاجر ولماذا يمكن أن يجعل في نهاية المطاف الفرق بين الأرباح والخسائر. هنا نرى ديناميكية مماثلة في اللعب: استخدام النفوذ المفرط جعل التجار أقل احتمالا في نهاية المطاف تحويل الربح في تجارة معينة.

الفردية الفوز في التجارة النسبة أصبحت أسوأ كرافعة زيادة.

الشكل مصدر البيانات: مستمدة من بيانات من حسابات وسيط فكس الرئيسية * باستثناء العقود المؤهلة المشاركون، حسابات المقاصة، مديري الأموال، هونغ كونغ، واليابان التابعة من 4/1/2014 إلى 31/31/2015 في جميع أزواج العملات.

كان من المرجح أن تكون الصفقة الفردية مغلقة عند الربح إلا عند استخدام أكثر من 25: 1 رافعة مالية. يظهر الرسم البياني أعلاه أن الصفقات مع رافعة مالية أقل من 5: 1 كانت مربحة 61 في المئة من الوقت. على العكس من ذلك، فإن أولئك الذين لديهم رافعة فعالة فوق 25: 1 كانت مربحة فقط على 48 في المئة من جميع الصفقات و [مدش]؛ فرق كبير.

يمكن أن يكون للرافعة المالية المفرطة آثار ضارة رئيسية تتعلق بآليات التداول وعلم النفس المتداول. من حيث الميكانيكا التجارية، واستخدام النفوذ المفرط يعطي التاجر لديه رأس المال أصغر عازلة ضد الخسائر. إذا كانت التجارة في البداية تتعارض مع التاجر هناك احتمال أعلى أن التاجر سوف نفاد من هامش الزائد وتلقي مكالمة الهامش. ليس لدى التجارة مجال كامل للتخفيض قبل أن تتحرك في نهاية المطاف في اتجاه التاجر.

من وجهة نظر نفسية، والسيطرة على مواقع خارجة يمكن أن يجبر التاجر على التصرف بشكل مختلف وأقل عقلانية مما كانت عليه خلاف ذلك. في مقالنا الأول قمنا بتسليط الضوء على السبب الذي قد يجعل المشاعر الإنسانية الطبيعية في طريق نجاح التداول. مع زيادة النفوذ يأتي أكبر خطر الفردية على التجارة و [مدش]؛ من المحتمل تضخيم تأثير هذا التحيز النفسي الرئيسي. كيف يمكننا البحث عن حل؟

كيف يمكننا إصلاح هذا؟

هناك مدخلان لمعادلة الرافعة الفعالة: حجم التجارة وحقوق الملكية. من خلال تغيير إما يمكننا تغيير الرافعة الفعالة المستخدمة. ماذا يعني هذا بالضبط؟ لنفترض أن أحد التجار يفتح حسابا بقيمة 10000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في حقوق الملكية. الحد الأقصى 5: 1 أو حتى 10: 1 الرافعة المالية يعني فتح المراكز لا أكبر من 50،000 $ و 100،000 $ في وقت واحد. وهناك طريقة أخرى لإدارة الرافعة المالية الفعالة هي المدخل الثاني: حقوق الملكية.

وبالنظر إلى ما نعرفه عن العلاقة بين ربحية المتداول والرافعة المالية الفعالة، ينبغي أن يكون مفاجئا قليلا نسبيا لرؤية ارتباط واضح إلى حد ما بين متوسط ​​حقوق الملكية المستخدمة وأداء المتداولين. وفي نهاية المطاف، لم يحقق سوى 21 في المائة من التجار الذين بلغ متوسط ​​حقوقهم 000 1 دولار ربحا في فترة الاعتيان التي استغرقت 12 شهرا.

النسبة المئوية للتجار المربحين مجمعة حسب متوسط ​​حقوق المتاجرة.

الشكل مصدر البيانات: مستمدة من بيانات من حسابات وسيط فكس الرئيسية * باستثناء العقود المؤهلة المشاركون، حسابات المقاصة، مديري الأموال، هونغ كونغ، واليابان التابعة من 4/1/2014 إلى 31/31/2015 في جميع أزواج العملات.

أما البلدان التي يزيد متوسط ​​حقوق المساهمين فيها عن 10 آلاف دولار فكانت أكثر من ضعف احتمال تحقيق الربحية بنسبة 43 في المائة. هذه الإحصائيات تبدو مشابهة جدا لتلك التي على الرافعة المالية الفعالة و هي ذات صلة شبه مؤكدة. والواقع أن أولئك الذين تقل قيمتهم عن 000 1 دولار في المتوسط ​​استخدموا متوسطا قدره 28: 1 رافعة مالية فعالة، في حين استخدم التجار الذين يزيد سعرهم عن 000 10 دولار متوسطا قدره 5: 1.

متوسط ​​الرافعة الفعالة المستخدمة من قبل متوسط ​​حقوق المتاجرة.

الشكل مصدر البيانات: مستمدة من بيانات من حسابات وسيط فكس الرئيسية * باستثناء العقود المؤهلة المشاركون، حسابات المقاصة، مديري الأموال، هونغ كونغ، واليابان التابعة من 4/1/2014 إلى 31/31/2015 في جميع أزواج العملات.

ومن المنطقي أن هناك رابط بين متوسط ​​الرافعة المالية الفعالة التي تستخدم حقوق الملكية، ولكن ماذا يعني ذلك في نهاية المطاف للتاجر؟ ببساطة: تعرف كم كنت تتوقع المخاطر ووضع رأس المال التجاري وفقا لذلك.

إدارة حجم الموقف وحقوق الملكية وفقا للمخاطر.

في مقالنا الأول وصفنا سببا حاسما على السبب في أنه من المهم جدا لإدارة المخاطر، وكان الوجبات الجاهزة بسيطة: دائما الوقوف لكسب ما لا يقل عن قدر كنت تخسر. في هذا المعنى يمكننا إدارة حجم التجارة، والإنصاف، وفي نهاية المطاف الرافعة الفعالة.

لنستخدم مثالا لتوضيح هذه النقطة. إذا كان المتداول يتطلع إلى فتح أحجام موقف ور / أوسد من 100،000 وحدة، فإن كل نقطة في اليورو / دولار ستكون قيمة 10 $. اليورو من 1.1500 $ إلى 1.1600 $ سيكون فارق 100 نقطة. في هذا المثال، سيؤدي تداول 100000 وحدة إلى تحقيق ربح أو خسارة قدرها 10 × 100 نقطة = 1000 دولار أمريكي.

الحفاظ على هدف الربح لدينا بالنقاط والدولار ثابت، نحصل على الشعور من البيانات لدينا أننا نريد استخدام رافعة فعالة أقل من 10: 1 أو حتى 5: 1. لدينا 100،000 وحدة ور / أوسد يمثل 115،000 $ (100K * ور / أوسد في $ 1.15)، وبالتالي فإننا نريد ما لا يقل عن 11،500 $ في الأسهم للسيطرة على هذا المنصب. الأسهم تحت هذا المستوى أو حجم الموقف فوق 10 مرات التداول من شأنه أن يضعنا في فئة عالية المخاطر جدا، وعلى هذا النحو سوف نبحث لتجنب.

كما رأينا أن هناك صلة إيجابية بين حجم الحساب ومعدلات النجاح. يمكننا أن نتوقع بشكل معقول أن العديد من أولئك الذين يتمتعون بقدر أكبر من العدالة في الحساب هم أولئك الذين لديهم خبرة تجارية أكبر. ومع ذلك فإنه من الصعب تجاهل الارتباط واضح إلى حد ما بين متوسط ​​الرافعة الفعالة المستخدمة ومعدلات النجاح في نهاية المطاف.

الرافعة المالية المستخدمة هي العامل الوحيد في نجاح المتداول النهائي، ولكن تشير هذه البيانات إلى أنه يمكن بالتأكيد العمل ضد التاجر. والواقع أن العديد من تجارنا الأكثر نجاحا يعملون على مستويات أقل من الرافعة المالية الفعالة.

* مصدر البيانات: مشتقة من حسابات فكسم Inc. باستثناء المشاركين المؤهلين العقد، حسابات المقاصة، مديري الأموال، هونغ كونغ، واليابان التابعة من 4/1/2014 إلى 31/31/2015 في جميع أزواج العملات.

عرض المقالات التالية في سمات سلسلة ناجحة:

سمات التجار الناجحين.

هذه المقالة هي جزء من سماتنا من سلسلة المتداولين الناجحين.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، وقد درس فريق ديليفس البحوث عن كثب الاتجاهات التجارية للتجار في وسيط فكس كبير. لقد ذهبنا من خلال عدد هائل من الإحصاءات وسجلات التداول المجهولة من أجل الإجابة على سؤال واحد: & لدكو؛ ما يفصل التجار الناجحين من التجار غير ناجحة ؟. وردقوو]؛ لقد تم استخدام هذا المورد الفريد لتقطير بعض من & لدكو؛ أفضل الممارسات & رديقو؛ أن التجار الناجحة متابعة، مثل أفضل وقت من اليوم، والاستخدام المناسب للرافعة المالية، وأفضل أزواج العملات، وأكثر من ذلك. ترقبوا المقال القادم في سمات سلسلة التجار الناجحة.

تحليل أعده وكتبه ديفيد رودريجيز، استراتيجي كمي ل ديليفكس.

الاشتراك في قائمة توزيع البريد الإلكتروني لديفيد لتلقي تحديثات البريد الإلكتروني في المستقبل على سمات سلسلة التجار الناجحة والتقارير الأخرى.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

كيف يعمل الرافعة المالية في سوق الفوركس؟

يتم استخدام مفهوم الرافعة المالية من قبل المستثمرين والشركات. يستخدم المستثمرون النفوذ لزيادة كبيرة في العائدات التي يمكن توفيرها على الاستثمار. فهي ترفع استثماراتها باستخدام أدوات مختلفة تشمل الخيارات، والعقود الآجلة، وحسابات الهامش. يمكن للشركات استخدام النفوذ لتمويل أصولها. وبعبارة أخرى، وبدلا من إصدار أسهم لزيادة رأس المال، يمكن للشركات استخدام تمويل الديون للاستثمار في العمليات التجارية في محاولة لزيادة قيمة المساهمين. (لمزيد من التبصر، انظر ماذا يعني الناس عندما يقولون أن الدين هو شكل أرخص نسبيا من التمويل من الإنصاف؟)

في الفوركس، يستخدم المستثمرون نفوذا للاستفادة من التقلبات في أسعار الصرف بين بلدين مختلفين. الرافعة المالية التي يمكن تحقيقها في سوق الفوركس هي واحدة من أعلى المستويات التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها. الرافعة المالية هي قرض يتم توفيره للمستثمر من قبل الوسيط الذي يتعامل مع حساب المستثمر أو الفوركس للتداول. عندما يقرر المتداول التداول في سوق الفوركس، يجب عليه أولا فتح حساب الهامش مع وسيط الفوركس. عادة، يكون مقدار الرافعة المالية المقدمة 50: 1، 100: 1 أو 200: 1، اعتمادا على الوسيط وحجم الموقف الذي يتداوله المستثمر. ماذا يعني هذا؟ نسبة الرافعة المالية 50: 1 تعني أن الحد الأدنى لمتطلبات الهامش للتاجر هو 1/50 = 2٪. تعني نسبة 100: 1 أن التاجر مطلوب أن يكون على الأقل 1/100 = 1٪ من إجمالي قيمة التجارة المتاحة كنقد في حساب التداول، وهكذا. يتم التداول القياسي على 100000 وحدة من العملات، لذلك للتجارة من هذا الحجم، الرافعة المالية المقدمة عادة ما تكون 50: 1 أو 100: 1. وعادة ما تستخدم الرافعة المالية 200: 1 للوظائف 50000 دولار أو أقل.

[عند استخدام الرافعة المالية، من المهم استخدام تقنيات إدارة المخاطر للحد من الخسائر. وتقع العديد من أشكال إدارة المخاطر تحت مظلة التحليل الفني. على سبيل المثال، قد يتم تعيين نقاط وقف الخسارة بالقرب من مستويات الدعم أو المقاومة. يوفر دورة التحليل الفني إنفستوبيديا لمحة متعمقة عن هذه المفاهيم وغيرها لمساعدتك على أن تصبح تاجر ناجح.]

لتداول $ 100000 من العملة، مع هامش من 1٪، سوف يكون المستثمر فقط لإيداع 1،000 $ في حساب الهامش له. الرافعة المالية المقدمة على مثل هذه التجارة هي 100: 1. إن الرافعة المالية من هذا الحجم أكبر بكثير من الرافعة المالية 2: 1 التي يتم توفيرها عادة على الأسهم و الرافعة المالية 15: 1 المقدمة في سوق العقود الآجلة. على الرغم من أن الرافعة المالية 100: 1 قد تبدو شديدة الخطورة، إلا أن المخاطرة أقل بكثير عندما تعتبر أن أسعار العملات تتغير عادة بأقل من 1٪ خلال التداول اللحظي. إذا تقلبت العملات بقدر الأسهم، والوسطاء لن تكون قادرة على توفير أقصى قدر من النفوذ.

على الرغم من أن القدرة على كسب أرباح كبيرة باستخدام الرافعة المالية كبيرة، يمكن للرافعة المالية أن تعمل أيضا ضد المستثمرين. على سبيل المثال، إذا كانت العملة التي يقوم عليها أحد صفقاتك تتحرك في الاتجاه المعاكس لما تعتقد أنه سيحدث، فإن الرافعة المالية سوف تضخم بشكل كبير الخسائر المحتملة. لتجنب مثل هذه الكارثة، تجار الفوركس عادة تنفيذ أسلوب التداول الصارم الذي يتضمن استخدام أوامر وقف والحد.